I. Ożywienie rynku: wzrost popytu i pojawienie się punktów zwrotnych w branży
Sygnały ożywienia w branży są wyraźne
W pierwszej połowie 2025 r. branża silikonowa znajdowała się pod ogólną presją ze względu na wahania cen krzemu przemysłowego i słaby popyt na polikrzem. Jednakże w drugiej połowie roku, wraz ze stałym wzrostem popytu w nowych dziedzinach, takich jak nowa energia i sprzęt elektroniczny, stopa operacyjna branży utrzymała się na stabilnym poziomie ponad 70%, a presja na zapasy stopniowo malała. Cicc przewiduje, że silikon może jako pierwszy odzyskać siły i stać się najbardziej obiecującym podsektorem-wśród materiałów-na bazie krzemu.
Struktura popytu jest stale optymalizowana
W dziedzinie nowej energii kleje do kapsułkowania modułów fotowoltaicznych muszą wytrzymywać ekstremalne różnice temperatur w zakresie od -40 stopni do 85 stopni. Wymagania dotyczące przewodności cieplnej dla uszczelniaczy w zestawach akumulatorów pojazdów nowej generacji zostały podniesione do 1,5 W/m·K, co powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na funkcjonalny kauczuk silikonowy i olej silikonowy.
W dziedzinie elektroniki i urządzeń elektrycznych wymagania dotyczące-odporności na wysoką temperaturę i właściwości izolacyjnych materiałów rozpraszających ciepło stacji bazowych 5G, klejów do opakowań półprzewodników itp. wzrosły, co napędza rozwój-rynku wysokiej klasy kauczuku silikonowego i żywicy silikonowej.
W sektorze medycznym i zdrowotnym pogłębia się zastosowanie materiałów biokompatybilnych w urządzeniach do wszczepiania i systemach-o przedłużonym uwalnianiu leków, co stwarza długoterminowe-możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw zajmujących się silikonem-medycznym.
II. Zaawansowany-rozwój: bariery technologiczne i przyspieszona substytucja importu
Wzrósł udział-produktów z najwyższej półki
Wraz z realizacją celów „podwójnej emisji dwutlenku węgla” próg wejścia do branży znacznie się podniósł, a eliminacja wstecznych mocy produkcyjnych nabiera tempa. Oczekuje się, że do 2025 r. udział produktów-z najwyższej półki (takich jak kleje do opakowań półprzewodników i silikon medyczny) wzrośnie z obecnych 30% do 45%, co spowoduje wzrost marży zysku brutto w branży o 5 do 8 punktów procentowych. Na przykład nisko-molekularny-polidimetylosiloksan (PDMS) opracowany przez firmę Hesheng Silicon Industry został zastosowany w opakowaniach półprzewodników, przełamując zagraniczny monopol technologiczny.
Głównym motorem wzrostu stały się materiały funkcjonalne
Smar termiczny: wymagania dotyczące rozpraszania ciepła przez stacje bazowe 5G sprawiły, że produkty o przewodności cieplnej większej lub równej 3 W/m·K stały się głównym nurtem.
Silikon-optyczny: stosowany w opakowaniach Mini LED, z wymaganiami dotyczącymi przepuszczalności światła większymi lub równymi 95% i regulowanym zakresem współczynnika załamania światła rozszerzonym do 1,4–1,6.
Płynny kauczuk silikonowy (LSR): ze względu na jego stabilność chemiczną,-nietoksyczność i niską czułość jego zapotrzebowanie w dziedzinie estetyki medycznej i urządzeń do noszenia szybko rośnie.
III. Zazielenianie: przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarka o obiegu zamkniętym napędzają modernizację przemysłu
Zielona transformacja na końcu produkcji
Przedsiębiorstwo zwiększyło wydajność syntezy monomerów poprzez usprawnienie procesu reakcji, a stopień wszechstronnego wykorzystania produktów ubocznych- osiągnął wiodący międzynarodowy poziom. Na przykład badania i rozwój bio-kauczuku silikonowego weszły w fazę praktyczną. Pewne przedsiębiorstwo całkowicie odeszło od surowców ropopochodnych poprzez technologię produkcji wysokoaktywnego silanu z łusek ryżowych.
Internet przemysłowy optymalizuje procesy produkcyjne i zmniejsza jednostkowe zużycie energii. Po wprowadzeniu przez pewne przedsiębiorstwo algorytmów AI zużycie energii na syntezę monomerów spadło o 12%, a wydajność produkcji wzrosła o 18%.
Promocja modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
Cel dotyczący obowiązkowego poziomu recyklingu kauczuku silikonowego podczas rozbiórki budynków jest jasny. W Guangzhou wdrożono pilotażowy system recyklingu-wymiany na nowy, a wydajność gumy silikonowej pochodzącej z recyklingu osiągnęła poziom materiału pierwotnego.
Technologia Blockchain umożliwia śledzenie surowców i zarządzanie zapasami-w czasie rzeczywistym, zmniejszając ryzyko operacyjne. Na przykład pewne przedsiębiorstwo zwiększyło wydajność produktu z 92% do 98% dzięki inteligentnemu systemowi kontroli.
IV. Inteligencja: transformacja cyfrowa Zmienia krajobraz konkurencyjny
Budowa inteligentnych fabryk nabiera tempa
Technologie Big Data i sztuczna inteligencja umożliwiają dynamiczną optymalizację parametrów produkcji. Na przykład „Industry Brain” w hrabstwie Yongxiu w prowincji Jiangxi integruje przemysłowe systemy operacyjne i aplikacje przemysłowe w celu gromadzenia i analizowania danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym, pomagając przedsiębiorstwom optymalizować harmonogramowanie sprzętu i przewidywać zapotrzebowanie rynkowe.
Platforma cyfrowa oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Uruchomiona przez pewne przedsiębiorstwo „Platforma Chmury Materiałów Silikonowych” integruje dane badawczo-rozwojowe, produkcyjne i logistyczne, skracając cykl reakcji klienta.
Zwiększono efektywność współpracy w łańcuchu dostaw
Technologia Blockchain umożliwia śledzenie surowców i zarządzanie zapasami-w czasie rzeczywistym, zmniejszając ryzyko operacyjne.
Internet przemysłowy optymalizuje procesy produkcyjne i zmniejsza jednostkowe zużycie energii. Na przykład pewne przedsiębiorstwo zwiększyło wydajność produktu z 92% do 98% dzięki inteligentnemu systemowi kontroli.
V. Strategia inwestycyjna: Skoncentruj się na podstawowych możliwościach i pojawiających się scenariuszach
Wiodące przedsiębiorstwa: skoncentruj się na tych, które posiadają zdolność do integracji całego łańcucha przemysłowego, możliwości iteracji technologicznej i układ międzynarodowy. Na przykład przedsiębiorstwa, które założyły już bazy produkcyjne w Wietnamie, propagują wymagania ASEAN dotyczące odbudowy infrastruktury.
W nowym sektorze energetycznym stale rośnie zapotrzebowanie na takie materiały jak kleje do enkapsulacji fotowoltaicznej i kleje do baterii litowych. Warto zwrócić uwagę na dostawców współpracujących z czołowymi producentami akumulatorów.
Udoskonalenia w medycynie i zdrowiu: zastosowanie materiałów biokompatybilnych w urządzeniach do wszczepiania i systemach{{0}o przedłużonym uwalnianiu leków pogłębia się, a przedsiębiorstwa produkujące silikon-medyczny mają długoterminowy-potencjał wzrostu.
